OSSERVATORIO - Il mercato dei mini bond

EMITTENTE AMMONTARE
(€ mln)
CEDOLA
(%)
DATA
EMISSIONE
DATA
SCADENZA
SCADENZA
(anni)
RIMBORSO
CAPITALE
RATING RANKING
Fide SpA 2,7 2,75 03/06/2013 03/06/2016 3 Bullet - Senior
CAAR Srl 2,8 6,5 01/07/2013 01/07/2018 5 Amortizing - Senior
Ifir SpA 0,114 4,25 02/08/2013 02/02/2015 2 Bullet - Senior
Ifir SpA 1 5,5 02/08/2013 02/02/2016 2,5 Bullet - Senior
Ifir SpA 2,57 6,25 02/08/2013 02/08/2017 4 Bullet - Senior
Primi sui Motori SpA 1,68 9 08/08/2013 08/08/2016 3 Bullet - Senior
Filca Soc Coop 9 6 30/09/2013 30/09/2019 6 Amortizing Crif BBB+ Senior
Sud Commerci Srl 22 6 09/10/2013 09/10/2018 5 Bullet - Senior
Meridie SpA 4 8 12/11/2013 12/11/2015 2 Bullet - Senior
Grafiche Mazzucchelli SpA 2 8 07/11/2013 31/12/2019 6 Bullet - Senior
Mille Uno Bingo SpA 9 5,6 15/11/2013 15/11/2018 5 Amortizing - Senior
Alessandro Rosso Group SpA 4 10 20/11/2013 20/12/2018 5 Bullet - Senior
Iacobucci HF Electronics SpA 3,75 8 20/12/2013 20/12/2017 4 Amortizing Crif BB+ Senior
GPI SpA 12 5,5 23/12/2013 30/06/2018 4,5 Bullet - Senior
Finanziaria Internazionale S.p.A. 12 5 22/01/2014 22/01/2015 1 Bullet - Senior
Microcinema SpA 1,5 8,125 29/01/2014 29/01/2017 3 Bullet - Senior
JSH Group SpA 1,8 7,5 31/01/2014 31/01/2019 5 Amortizing Crif B Senior
Terni Energia SpA 25 6,875 06/02/2014 06/02/2019 5 Bullet - Senior
Cogemat SpA 50 9,5 14/02/2014 27/07/2019 5 Bullet - Senior Secured
Bomi Italia SpA 1,5 7,25 31/03/2014 31/03/2017 5 Bullet - Senior
Tesmec SpA 15 6 10/04/2014 10/04/2021 7 Bullet Cerved A2.2 Senior
IPI SpA 20 7 10/04/2014 10/04/2021 7 Amortizing - Senior Secured
RSM Italy SpA 2,5 8 17/04/2014 31/03/2019 5 Bullet - Senior
Primi sui Motori SpA 3 7 09/05/2014 09/05/2017 3 Bullet - Senior
Enna Energia Srl 3,2 5 16/05/2014 16/05/2019 5 Amortizing - Senior
SEA SpA 3 6 30/05/2014 30/05/2019 5 Amortizing - Senior
IMI Fabi SpA 7 6,3 03/06/2014 03/06/2020 6 Amortizing Crif (unsolicited) Senior
Selle Royal SpA 10 5.75 25/06/2014 25/06/2019 5 Amortizing Senior
L'isolante K-Flex SpA 100 6 27/06/2014 01/07/2020 6 Bullet Fitch B+ (bond) Senior
Fri - El Biogas Holding s.r.l. 12 4.9 11/07/2014 30/06/2021 7 Amortizing Crif (unsolicited) Senior
E.S.T.R.A. SpA 50 5 14/07/2014 14/07/2019 5 Bullet Cerved B1.1 Senior
Rigoni di Asiago S.r.l 7 6.25 18/07/2014 18/07/2019 5 Bullet Cerved A3.1 Senior
Coswell SpA 15 6.8 21/07/2014 21/07/2019 5 Bullet Cerved B1.1 Senior
TE Wind S.A. 3.651 6 25/07/2014 25/07/2020 6 Bullet Senior
Trevi Group 50 5.25 28/07/2014 28/07/2019 5 Bullet Cerved A3.1 (da A2.1) Senior
MPG Manifattura Plastica SpA 3 3 31/07/2014 31/07/2019 5 Amortizing Senior
Global System International SpA 5.4 6.75 06/08/2014 06/08/2019 5 Bullet Cerved B1.1 Senior
S.I.G.I.T. SpA 6 6.25 11/08/2014 11/08/2019 5 Amortizing Senior
Eurotranciatura SpA 5 5 14/08/2014 14/08/2019 5 Amortizing Crif (unsolicited) Senior
Gruppo PSC SpA 5 6 14/08/2014 14/08/2019 5 Amortizing Crif (unsolicited) Senior
Tesi S.p.A 2 5.6 29/09/2014 29/09/2019 5 Amortizing - -
Sipcam Italia S.p.A. 15 6.5 30/09/2104 30/09/2019 5 Bullet Cerved B1.1 Senior
Coesia S.p.A. 100 3 1/10/2014 1/10/2021 7 Bullet - -
Molinari S.p.A. 5 6.1 06/10/2014 06/10/2019 5 Amortizing Crif (unsolicited) -
Inglass S.p.A. 8 5.9 07/10/2014 07/10/2021 7 Amortizing Cerved (privato) Senior
MEP S.p.A. 5 2.875 08/10/2014 08/10/2019 5 Amortizing Crif (unsolicited) -
Geodata Engineering S.p.A. 7 6.4 10/10/2014 10/102020 6 Amortizing Crif ( unsolicited) -
Enerventi S.p.A. 8.5 5.7 15/10/2014 15/10/2021 7 Amortizing - -
Exprivia Healthcare IT S.r.l. 5 5.2 17/10/2014 17/10/2018 4 Amortizing Crif (unsolicited) -
Innovatec S.p.A. 10 8.125 21/10/2014 21/10/2020 6 Amortizing - -
TBS Group S.p.A. 15 6.5 31/10/2014 31/10/2019 5 Bullet Cerved B1.1 Senior
Finanziaria Internazionale S.p.A. 20 4.0 28/01/2015 28/07/2016 1.5 Bullet Senior
Antin Solar Investments S.p.A. 20 3.552 03/12/2014 31/12/2028 14 Amortizing Senior
Antin Solar Investments S.p.A. 65 3.552 03/12/2014 31/12/2028 14 Amortizing Senior
Penelope S.p.A. 2 9.0 18/12/2014 18/12/2018 4 Bullet Senior
Olsa S.p.A. 10 4.75 19/12/2014 19/12/2019 5 Bullet Cerved privato (da A.3.1) Senior
Dynamica Retail S.p.A. 2.7 6.0 19/12/2014 19/12/2019 5 Bullet Senior
Dedagroup S.p.A. 10 6.35 22/12/2014 22/12/2019 5 Bullet Cerved B.1.2 Senior
Generalfinance S.p.A. 1 5.0 30/12/2014 30/06/2015 0.5 Bullet Senior (25% Garanzia Rete Fidi Liguria)
Corvallis Holding S.p.A. 8 6.25 30/12/2014 30/12/2019 5 Bullet Cerved A 2.2 (da A 3.1) Senior
Rapetti Foodservice S.r.l. 2 5.6 27/01/2015 25/01/2018 3 Bullet Senior
Asja Ambiente Italia S.p.A. 12.0 6.75 03/03/2015 31/10/2023 8.67 Amortizing Crif (unsolicited) Senior
Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto - L.E.G.O. S.p.A. 6.5 5.5 11/03/2015 31/12/2019 4.81 Amortizing Cerved (privato) Senior
Coleman S.p.A. (Medicina Futura) 8.0 6.5 16/03/2015 28/02/2022 6.96 Amortizing Crif (unsolicited) Senior
Pasta Zara S.p.A. 5.0 6.5 30/03/2015 30/03/2020 5 Amortizing Cerved B 1.2 (da A 2.2) Senior
EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente - S.p.A. 15.0 5.5 31/03/2015 31/03/2021 6 Amortizing Cerved (privato) Senior
Ferrarini S.p.A. 30.0 6.375 15/04/2015 15/04/2020 5 Bullet Cerved A 3.1 Senior
Essepi Ingegneria S.p.A. 2.2 5.4 20/04/2015 20/04/2020 5 Amortizing Cerved (privato) Senior Secured (Garanzia Fondo MCC)
Micoperi S.p.A. 35.0 5.75 29/04/2015 29/04/2020 5 Bullet Cerved A 2.2 Senior
OXON Italia S.p.A. 8.0 5.5 30/04/2015 30/04/2021 6 Amortizing Cerved A 3.1 Senior
Landi Renzo S.p.A. 34.0 6.1 15/05/2015 15/05/2020 5 Bullet Cerved B 1.1 Senior
First Capital S.p.A. 9.4 5.0 29/05/2015 30/04/2020 4.93 Bullet
Terre Cortesi Moncaro Soc. Coop. Agr. 5.0 6.375 29/05/2015 29/05/2020 5 Amortizing Cerved B 1.1 Senior
Cartiere Villa Lagarini S.p.A. 5.0 5.0 12/06/2015 12/06/2020 5 Bullet Cerved (privato) Senior
Cartiere Villa Lagarini S.p.A. 5.0 5.0 12/06/2015 31/12/2022 7.56 Bullet Cerved (privato) Senior
CMD Costruttori Motori Diesel S.p.A. 5.0 6.375 30/06/2015 30/06/2020 5 Amortizing Cerved B 2.2 Senior
FAB S.r.l. 7.0 5.25 07/07/2015 07/07/2020 5 Amortizing Cerved (privato) Senior
Settentrionale Trasporti S.p.A. 5.0 5.15 10/07/2015 10/07/2020 5 Amortizing Cerved (privato) Senior
Teethan S.p.A. 0.5 8.0 21/07/2015 21/07/2020 5 Bullet
FNM S.p.A. 58.0 Euribor 6M + 1.5 21/07/2015 21/07/2020 5 Bullet
E.S.TR.A. S.p.A. 100.0 3.75 13/07/2015 13/07/2022 7 Bullet Cerved A 3.1
Ligabue S.p.A. 10.0 5.75 22/07/2015 22/07/2020 5 Amortizing Cerved (privato)
ISAIA & ISAIA S.p.A. 2.5 7.3 27/07/2015 01/07/2022 6.9 Amortizing Crif (unsolicited)
ISAIA & ISAIA S.p.A. 5.0 5.6 27/07/2015 01/07/2020 4.9 Amortizing Crif (unsolicited)
QS Group S.p.A. 5.0 6.0 31/07/2015 31/07/2021 6 Amortizing Cerved B 1.2
Building Energy S.p.A. 20.0 2.0 31/07/2015 31/07/2020 5 Bullet
Gruppo CLN S.p.A. 100.0 4.7 31/07/2015 01/08/2022 7 Bullet
Cartiere Villa Lagarini S.p.A. 20.0 5.0 06/08/2015 31/12/2021 6.4 Amortizing
Sirio S.p.A. 3.0 6.9 07/08/2015 07/08/2022 7 Amortizing
Industrial S.p.A. 25.3 5.3 07/08/2015 07/08/2022 7 Amortizing Crif BB
Renco Group S.p.A. 10.0 5.0 13/08/2015 13/08/2020 5 Bullet Cerved A 2.2
Proma SpA 5 4.95 14/09/2015 14/09/2020 5 Bullet Cerved (privato)
IFIR S.p.A. 0,6 3,25 22/10/15 20/10/17 2 Bullet -
IFIR S.p.A. 1,0 5,5 22/10/15 22/10/19 4 Bullet -
Microspore S.p.A. 5,2 5,0 09/11/15 09/11/20 5 Bullet -
Gino Rag. Felice & Figlio S.p.A. 3,0 5,0 10/11/15 10/11/20 5 Amortizing -
Tundo Vincenzo S.p.A. 2,8 7,0 30/11/15 30/11/20 5 Amortizing Crif B
NoemaLife S.p.A. 10,0 5,45 30/11/15 30/11/22 7 Amortizing Cerved (privato)
Etrion S.p.A. 35,0 Euribor 6m + 225 bps 01/12/15 31/12/29 14 Amortizing -
ETT S.p.A. 0,8 4,5 09/12/15 30/09/16 0,8 Bullet -
Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. 100,0 Euribor 3m + 55 bps 11/12/15 11/12/17 2 Bullet S&P A- / Moody's A3 / Fitch A- / DBRS A
Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. 50,0 Euribor 3m + 81 bps 11/12/15 11/12/20 5 Bullet S&P A- / Moody's A3 / Fitch A- / DBRS A
American Coffee Company S.p.A. 0,4 7,0 11/12/15 20/10/20 4,9 Bullet -
SACE BT S.p.A. 14,5 5,7 17/12/15 17/12/25 10 Bullet -
Tecnocap S.p.A. 4,0 6,375 23/12/15 23/12/21 6 Amortizing Crif (solicited privato)
Polesine Acque S.p.A. 12,0 3,9 20/01/16 20/10/34 18 Amortizing Crif (unsolicited)
Acque Veronesi Scarl 20,0 3,9 20/01/16 20/10/34 18 Amortizing Crif (unsolicited)
Azienda Gardesana Servizi S.p.A. 8,0 3,9 20/01/16 20/10/34 18 Amortizing Crif (unsolicited)
Alto Trevigiano Servizi S.r.l. 30,0 3,9 20/01/16 20/10/34 18 Amortizing Crif (unsolicited)
BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. 7,0 3,9 20/01/16 20/10/34 18 Amortizing Crif (unsolicited)
4 Madonne Caseificio dell'Emilia Soc. Coop. Agr. 6,0 5,0 27/01/16 27/01/22 6 Amortizing -
Trefin Group S.p.A. 4,0 5,5 29/01/16 29/01/21 5 Amortizing Cerved (privato)
Essepi Ingegneria S.p.A. 2,8 5,4 12/02/16 12/02/22 6 Amortizing Cerved (privato)
Wiva Group S.p.A. 3,7 6,5 12/02/16 12/02/22 6 Amortizing -
Giplast Group S.p.A. 2,1 7,0 02/03/16 02/03/21 5 Amortizing -
Giglio Group S.p.A. 3,5 5,4 03/10/16 03/10/22 6 Amortizing -
United Brands Company S.p.A. 0,15 4,75 17/03/16 30/09/16 0,5 Bullet Cerved B1.2 (da B2.1) Senior (25% garanzia Rete Fidi Liguria)
Finanziaria Internazionale S.p.A. 35,0 4,0 17/03/16 17/09/17 1,5 Bullet -

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